Qualitätssiegel

Anlageberatung mit Zoeger

Transparente und ehrliche Anlageberatung in Hamm und Umgebung – Zoeger Finanz steht Ihnen zur Seite!

Ihr Ansprechpartner in Sachen Geldanlage

Unser Anspruch ist es, Ihnen nicht nur als Berater, sondern als persönlicher Ansprechpartner zur Seite zu stehen.

Mit unserer dreißigjährigen Erfahrung im Bank- und Betriebswirtschaftswesen verstehen wir genau, was für die Strukturierung, Sicherung und Mehrung Ihrer Vermögenswerte entscheidend ist: Eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene, transparente Vermögensanlage, die frei von festgelegten Produktpartnern, Vertriebsvorgaben oder Hausmeinungen ist.

Beratung ohne Vertriebs- und Produktziele

Wir bieten Ihnen einen uneingeschränkten Zugang zu einer breiten Palette von Finanzprodukten und gewährleisten dabei höchste Transparenz in allen Aspekten.

Losgelöst von einzelnen Anbietern

Unsere Beratung erfolgt losgelöst von Produktpartnern oder Hausmeinungen. Wir agieren gemeinsam mit Ihnen bankenunabhängig und auf Augenhöhe.

Flexible Produktpalette

Durch unser breites Produktspektrum (bestehend u.A. aus ETF-Sparplänen, Fonds, Aktien, Zertifikaten, Tagesgelder, etc.) und unseren freien Auswahlmöglichkeiten können wir uns ganz auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren und Ihnen ein individuelles Angebot konzipieren.

Leistungsübersicht

Vermögensstrukturierung

Zu Beginn steht für uns immer die Bestandsaufnahme der bisherigen Anlagen. Wir hören Ihnen zu, gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein und definieren das Ziel Ihres Vermögens. Unser Konzept orientiert sich an Ihren Präferenzen.

Vermögensanlage

Unsere Empfehlungen richten sich ganz nach dem besprochenen Ziel aus. Wir haben Zugang zu fast allen Produktanbietern und Produktlösungen. Entscheidend ist deren Nutzung für Ihren individuellen Fahrplan. Daher ist uns Transparenz besonders wichtig.

Vermögensverwaltungsstrategien

Wir bieten unterschiedliche Vermögensverwaltungsstrategien an. Eins haben Sie alle gemeinsam. Sie bieten Ihnen das richtige Fundament für Ihr Vermögen an.

Vermögensaufbau

Der Vermögensaufbau kann so individuell wie Sie sein. Ob ETF-Sparplan oder attraktive gemanagte Fonds von renommierten Anlageprofis – alles nach Ihrem Wunsch. Ebenso sind wir der richtige Ansprechpartner für Tagesgelder oder anderen Produkten des ZOEGER-Finanzhauses.

Holger Schröder

Bankkaufmann, Diplom-Betriebswirt (FH) und diplomierter Bankbetriebswirt (ADG)

Erfahrung

  • 29 Jahre Berufserfahrung
  • Abteilungsleiter und Prokurist bei einer der größten Volksbanken Deutschlands in verschiedensten Funktionen
  • Fondsmanager und langjährige Wertpapiererfahrung
  • Privatkundenberatung
  • Dozent bei der GenoAkademie des Genossenschaftsverbandes
  • zertifizierter Fachberater für private Baufinanzierung (Frankfurt School of Finance & Management)